话说曹操举剑要杀张辽，玄德赶紧拉住他的手臂，关羽则跪在曹操面前。
玄德说：
“这样赤诚之心的人，正应该留下来任用。”
关羽也说：
“关某一向知道文远是忠义之士，愿意用性命担保他。”
曹操扔下剑笑着说：
“我也知道文远是忠义之人，所以只是开个玩笑罢了。”
于是曹操亲自为张辽松绑，脱下自己的衣服给他披上，并邀请他到上座相待。
张辽感念曹操的诚意，便归降了。
曹操任命张辽为中郎将，赐予关内侯的爵位，并派他去招降臧霸。
臧霸听说吕布已死，张辽也归降，于是带领自己的部队投降曹操。
曹操对他厚加赏赐。
随后，臧霸又劝降了孙观、吴敦和尹礼，唯独昌豨不肯归顺。
曹操封臧霸为琅琊相，孙观等人也各自加官，并命他们镇守青州、徐州沿海一带。
曹操则将吕布的妻女押送回许都，大赏三军，然后拔寨班师。
路过徐州时，百姓焚香跪道，请求曹操留下刘备担任州牧。
曹操说：
“刘使君功劳巨大，且等他面见天子受封后，再回徐州也不迟。”
百姓感恩叩谢。
曹操于是让车骑将军车胄暂代徐州州牧一职。
曹操的军队回到许昌后，封赏了所有出征的人员，并安排刘备在相府附近的一处宅院安顿下来休息。
次日，汉献帝设朝，曹操上表奏报刘备的军功，并引荐刘备入朝觐见献帝。
刘备身着朝服，拜于殿前的丹墀之上。
献帝命刘备上殿，并问道：
“卿的祖先是谁？”
刘备奏道：
“臣乃中山靖王之后，孝景皇帝阁下的玄孙，是刘雄的孙子、刘弘的儿子。”
献帝下令取来宗族世谱进行核查，命宗正卿宣读世谱，内容如下：
孝景皇帝生有十四子，第七子为中山靖王刘胜。
刘胜生陆城亭侯刘贞，刘贞生沛侯刘昂，刘昂生漳侯刘禄，刘禄生沂水侯刘恋，刘恋生钦阳侯刘英，刘英生安国侯刘建，刘建生广陵侯刘哀，刘哀生胶水侯刘宪，刘宪生祖邑侯刘舒，刘舒生祁阳侯刘谊，刘谊生原泽侯刘必，刘必生颍川侯刘达，刘达生丰灵侯刘不疑，刘不疑生济川侯刘惠，刘惠生东郡范令刘雄，刘雄生刘弘，刘弘未曾仕官，而刘备正是刘弘之子。
献帝根据世谱核对后，确认刘备乃是他的叔父。
献帝大喜，便请刘备入偏殿，按照叔侄之礼相待。
献帝暗自思忖：
“如今曹操专权，国事全不由我主掌，如今得此英雄叔父相助，朕有了依靠！”
于是册封刘备为左将军、宜城亭侯。
随后设宴款待刘备。
宴毕，刘备谢恩退朝。
从此之后，人们都称他为“刘皇叔”。
曹操回府后，荀彧等一众谋士前来拜见说道：
“天子认刘备为叔父，这恐怕对明公不利。”
曹操笑道：
“既然他被认作皇叔，我可以用天子的名义发号施令，他更不敢违背。”
“况且我将他留在许都，名义上虽是靠近天子，实际上却在我的掌控之中，有什么可怕的？”
“我真正担心的是太尉杨彪与袁术有亲戚关系，若是他与二袁暗中勾结，里应外合，危害不小，应当尽快除掉他。”
于是曹操秘密派人诬告杨彪通敌袁术，随后将杨彪抓捕入狱，并命满宠负责审理。
当时北海太守孔融在许都，听闻后劝谏曹操道：
“杨公四代清廉德行，怎么能因为袁氏的关系就加罪于他呢？”
曹操回答：
“这是朝廷的决定。”
孔融说道：
“如果成王杀了召公，周公难道可以推脱说自己不知情吗？”
曹操无奈，只好罢免了杨彪的官职，将他遣返回乡。
议郎赵彦因愤怒于曹操的专横，向天子上疏弹劾曹操，指责他不遵奉皇帝旨意，擅自逮捕大臣的罪行。
曹操大怒，当即将赵彦抓捕并处死。
从此，百官无不惊恐畏惧。
谋士程昱对曹操说：
“如今明公的威名日益显赫，为什么不趁此时机实施称霸之举？”
曹操回答：
“朝中尚有不少贤臣重臣，不能轻举妄动。”
“我将请求天子外出打猎，以借机观察局势动静。”
于是，曹操精选良马、名鹰、俊犬，准备好弓箭武器，先命军队在城外集结，然后入宫请求献帝出城田猎。
献帝说道：
“田猎恐怕不是正道。”
曹操回答：
“古代帝王有春蒐、夏苗、秋狝、冬狩的习俗，四时出郊以显示武威于天下。”
“如今四海未平，正需要借田猎之名来操练军队。”
献帝不敢反对，只得答应，随即骑上逍遥马，带上宝雕弓和金箭，率队出城。
刘备与关羽、张飞随驾出许昌，各自弯弓插箭，身穿掩心甲，手持兵器，带领数十骑随行。
曹操骑着爪黄飞电马，率领十万兵马，陪同献帝到许田打猎。
围场周围布置得极为广阔，足有二百余里。
曹操与献帝并驾齐驱，只差一马头距离，背后跟随的全是曹操的心腹将领。
文武百官远远跟随，没人敢靠近。
当天，献帝策马行至许田，刘备下马起居于路旁。
献帝说道：
“朕今日想看皇叔射猎。”
刘备领命上马。
忽然，草丛中惊起一只兔子，刘备一箭射出，正中兔身。
献帝拍手称赞。
不久，他们转过土坡，荆棘中又惊起一只大鹿。
献帝连射三箭未中，便转头对曹操说：
“卿来试试。”
曹操上前讨要天子的宝雕弓和金箭，拉满弓一射，正中鹿背，大鹿倒地。
群臣和将校看见那支金箭，以为是天子射中，纷纷欢呼高喊“万岁”。
曹操随即纵马迎上，挡在天子的前面将鹿迎下，众人都面露惊色。
此时，刘备身后的关羽勃然大怒，挑起卧蚕眉，睁开丹凤眼，提刀策马向前，欲斩曹操。
刘备见状，急忙摇手示意，暗中阻止。
关羽见兄长如此，才忍住不动。
刘备欠身向曹操称贺道：
“丞相神射，世间罕有匹敌！”